跳到主要内容

快速入门

欢迎使用 Beancount-Trans！本指南将帮助您在 5 分钟内完成从注册到查看可视化账本的全过程。

前提条件：您需要使用手机号来注册账户。公有云服务无需任何安装。

第一步：注册用户​

  1. 访问 Beancount-Trans 控制台
  2. 手机号注册用户，系统将自动载入常用官方映射规则

第二步：上传并解析账单​

  1. 进入 「文件管理」 页面
  2. 点击 「上传文件」，选择要解析的交易文件（CSV/Excel）
  3. 上传成功后，点击 「解析」 按钮
  4. 系统将自动使用预置映射规则完成解析

第三步：查看可视化账本​

解析完成后，数据已存入您的账本：

  1. 进入 「账本管理」
  2. 点击平台账本进入详情页
  3. 查看丰富的可视化报表：
    • 损益表：收入与支出情况
    • 资产负债表：资产与负债构成
    • 试算表：账目平衡检查
    • 日记账：所有交易记录

云平台用户演示视频

恭喜！您已成功体验 Beancount-Trans 的核心功能。

  • 如果满足于自动化，推荐阅读《用户指南》中的 "平台账本" 部分。
  • 如果想更精细地控制，推荐阅读《用户指南》中的 " 映射 " 部分。
  • 想了解账本背后的科目体系？可以先看看《账户管理》。

手动调整映射（进阶操作）​

如果在账本中发现分类不准确：

  1. 进入 「解析」 功能页面
  2. 上传账单文件，系统将显示所有交易条目
  3. AI 会为每条交易提供智能推荐分类
  4. 从候选分类中选择最合适的选项
  5. 如需新增映射规则，请在 「映射管理」 中创建后重新解析
  6. 确认无误后，将解析结果复制到账本编辑器中使用

提示：内网私有化部署请参阅 本地部署